从前，森林里有一只小刺猬，非常爱美。他喜欢对着镜子欣赏自己的身影，每当看着身上的刺时，总觉得那些刺特别难看，心想：如果没有刺该多好呀!
一天，小刺猬到树林里找神仙爷爷帮他变成没刺的刺猬，神仙爷爷满足了他的要求，把他变成了一只没刺的刺猬，他高兴极了。
这天，小刺猬出门去公园玩，半路上遇见了出门找吃的狐狸。狐狸的眼珠子骨碌碌一转，立刻想到了一个坏主意。他笑眯眯地对小刺猬说：“小刺猥妹妹，你身上的刺没有了，变得漂亮多啦!我一起到桃树下玩一玩，好吗?”小刺猬听了，心里乐开了花，想都没想就应道：“好呀!那我们现在就去吧!”狐狸把小刺猬领到了山脚下的桃树下，见四周无人，便露出锋利的牙齿，对小刺猬说：“哈哈，细皮嫩肉的小刺猬吃起来一定很美味，今天我有口福啦!”说完就准备向小刺猬扑过去。小刺猬被吓坏了，可这时他再也不能像以前那样把身子蜷缩起来，用尖锐的刺来保护自己了。他急忙大喊：“救命啊!救命啊!”正在山脚下吃草的牛伯伯听到了呼救声，飞快地跑过来，用头上的尖角顶飞了狐狸。狐狸见势不妙，赶紧逃跑了。
小刺猬得救了，牛伯伯语重心长地对它说：“小刺猬呀，每样事物都有它的用处，你不能嫌弃身上的刺，它们虽然不好看，但却是你的防身武器呀!”
小刺猬听了牛伯伯的话后，知道自己错了，又让神仙爷爷帮他变回原来的样子。